ปีเตอร์ เด็กชายกำพร้าที่ออกตามหาน้องสาวที่หายสาบสูญ เขาได้รับคำทำนายจากหมอดูว่า “ช้างวิเศษ” จะนำเขาไปหาน้องสาว ทำให้เขาตัดสินใจเข้าร่วมภารกิจสุดเหลือเชื่อในการตามหาช้างตัวนั้น พร้อมกับต้องเผชิญบททดสอบ 3 ข้อจากกษัตริย์เพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญและศรัทธา

เรื่องราวดำเนินไปในเมืองที่เต็มไปด้วยหมอกและความเศร้า แต่ปีเตอร์ยังคงยึดมั่นในความหวังและความรักที่มีต่อน้องสาว ด้วยพลังแห่งหัวใจและความตั้งใจอันแน่วแน่ เขาได้พบกับตัวละครมากมายทั้งนักมายากลผู้ลึกลับ ทหารใจดี และผู้คนที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเมื่อถูกปลุกด้วยพลังแห่งความเชื่อ