ในดินแดนลี้ลับที่ตำนานนาคยังคงดำรงอยู่ “นาคบรรพ์” ถ่ายทอดเรื่องราวความรักและพันธสัญญาข้ามภพของมนุษย์หนุ่ม “ภูผา” กับ “การะเกด” สาวสวยปริศนาที่แท้จริงแล้วคือนาคีผู้มีหน้าที่คอยปกป้องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จากผู้มุ่งร้าย เมื่อทั้งสองได้พบกันในคืนฝนตก ความผูกพันอันลึกซึ้งก็ก่อเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว แม้ภูผาจะไม่รู้เบื้องหลังที่แท้จริงของหญิงสาว แต่ก็สัมผัสได้ถึงความเศร้าและความเหงาในดวงตาของเธอ

วันหนึ่งเมืองทั้งเมืองต้องเผชิญกับหายนะจากการลักลอบขุดบ่อบาดาล ทำให้แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์เหือดแห้ง การะเกดในฐานะนาคีจึงต้องเลือกระหว่างการรักษาพันธะต่อเผ่าพันธุ์ หรือสละทุกอย่างเพื่อความรักของเธอกับภูผา ความลับทั้งหมดถูกเปิดเผยเมื่อภูผาตัดสินใจเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเธอ แม้จะต้องเผชิญกับพลังอำนาจเหนือธรรมชาติและความแค้นจากนาคตนอื่นๆ ที่ไม่อาจยอมรับการทรยศได้