ในช่วงเวลาที่การเมืองเกาหลีใต้กำลังร้อนระอุ ฮเวรยง (รับบทโดย โจจินอุง) นักการเมืองท้องถิ่นที่ถูกหักหลังจากพรรคของตนเอง ตัดสินใจจับมือกับมาเฟียเพื่อหวังไต่เต้าสู่จุดสูงสุดของอำนาจ เขาทำ “ดีลกับปีศาจ” โดยยอมแลกอุดมการณ์และจริยธรรม เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินและอิทธิพลจากโลกใต้ดิน ภายใต้เบื้องหลังการหาเสียงที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและกลโกงการเมือง เขาต้องเดินบนเส้นทางที่อันตราย ซึ่งไม่มีวันหวนกลับ

แต่ความทะเยอทะยานไม่เคยได้มาฟรีๆ การเล่นเกมอำนาจกับปีศาจ ยิ่งถลำลึกยิ่งไร้ทางออก เมื่อฮเวรยงเริ่มถูกจับตาโดยนักข่าวหัวเห็ดและหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชัน ขณะที่ตัวเขาเองก็เริ่มสูญเสียการควบคุม เหล่าคนรอบตัวเริ่มกลายเป็นเหยื่อของเกมที่เขาสร้างขึ้น สังคมที่เขาตั้งใจเปลี่ยนแปลงเริ่มย้อนกลับมาเล่นงานเขาอย่างเจ็บแสบ