จอห์น นักฆ่าผู้หลบหนีการตามล่าจากมาเฟียใต้ดิน เขาต้องหนีมายังหมู่บ้านเล็ก ๆ กลางทุ่งร้างในดินแดนพระอาทิตย์เที่ยงคืน ที่ซึ่งผู้คนยึดถือศาสนาแบบเคร่งครัด และซ่อนอะไรไว้มากกว่าที่เห็น จอห์นพยายามเก็บตัวเงียบ แต่กลับถูกดึงเข้าสู่ความสัมพันธ์กับหญิงสาวผู้มีอดีตเจ็บปวด และลูกชายของเธอที่เชื่อว่าเขาเป็นคนดี