หลายปีก่อนเหตุการณ์ในภาคแรก คู่สามีภรรยา ซามูเอล และ เอสเธอร์ มัลลิน ช่างทำตุ๊กตาและภรรยา เปิดบ้านต้อนรับแม่ชีและเด็กหญิงจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าที่ไร้ที่ไป หลังจากโศกนาฏกรรมที่เกิดกับลูกสาวของพวกเขา ซามูเอลหวังว่าเวลาจะเยียวยาบาดแผล แต่กลับต้องพบกับบางสิ่งที่ชั่วร้ายเกินกว่าจะควบคุมได้เมื่อเด็กหญิงคนหนึ่งได้พบกับตุ๊กตา “แอนนาเบลล์”

ความสยองเริ่มต้นขึ้นเมื่อวิญญาณบางอย่างที่สิงอยู่ในตุ๊กตาเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ โดยเฉพาะต่อเด็กหญิงที่เดินไม่ได้ชื่อว่า แจนิซ ซึ่งกลายเป็นเป้าหมายของวิญญาณร้ายอย่างชัดเจน เหตุการณ์ประหลาดและน่าสะพรึงเกิดขึ้นภายในบ้านจนทุกคนเริ่มเชื่อว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพากล และพยายามค้นหาความจริงเบื้องหลังตุ๊กตาตัวนี้ที่เคยเป็นเพียงของเล่นบริสุทธิ์