หลังจากเหตุการณ์สยองในหมู่บ้านอันห่างไกล ชายหนุ่มผู้แปลกหน้าเดินทางกลับมายังบ้านเกิดเพื่อเยี่ยมครอบครัว แต่เขากลับต้องเผชิญกับอาการผิดปกติในร่างกาย และฝันร้ายที่เกิดซ้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุ ขณะเดียวกัน เมืองก็เริ่มเกิดเหตุฆาตกรรมปริศนาในคืนพระจันทร์เต็มดวง ทำให้ผู้คนหวาดกลัวและเริ่มตั้งคำถามว่า สิ่งที่ไล่ล่าพวกเขาในเงามืดนั้นคืออะไรกันแน่

ชายหนุ่มค่อยๆ ค้นพบว่าตัวเองกำลังเปลี่ยนไป ทั้งสัญชาตญาณสัตว์ป่าและพละกำลังเหนือมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเขาไม่อาจควบคุมได้ ยิ่งเขาพยายามหนีจากความจริง ก็ยิ่งพบกับความลับดำมืดในอดีตของครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับคำสาปมนุษย์หมาป่าโบราณที่ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งโดยไม่ได้ตั้งใจ