หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถชนกลางป่า พีท เด็กชายวัยห้าขวบต้องรอดชีวิตอยู่ตามลำพังในป่าลึกเป็นเวลาหลายปี โดยมีมังกรลึกลับชื่อ “เอลเลียต” คอยดูแลและปกป้องเขาเสมือนเป็นครอบครัว พีทเติบโตขึ้นโดยไม่มีใครรู้จักโลกภายนอก จนกระทั่งเขาได้พบกับเกรซ ผู้ดูแลป่าไม้ที่เริ่มสงสัยเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กชายและมังกรในตำนานที่พ่อของเธอเคยเล่า

เกรซพยายามพาพีทกลับมาใช้ชีวิตในเมือง พร้อมทั้งค้นหาความจริงเกี่ยวกับเอลเลียต ขณะเดียวกัน ความลับของมังกรก็เริ่มเป็นที่รู้กันมากขึ้น ผู้คนในเมืองเริ่มหวาดกลัวและหวังจะจับเอลเลียตมาแสวงหาผลประโยชน์ ทำให้พีทต้องเลือกระหว่างโลกของเขากับเพื่อนต่างสายพันธุ์ หรือโลกมนุษย์ที่เพิ่งเริ่มเปิดใจรับเขาอีกครั้ง