เมื่อ “อาร์ม” เด็กหนุ่มมัธยมปลายที่ไม่ค่อยมีเพื่อนสนิท ต้องทำโปรเจกต์หนังสั้นเป็นงานส่งอาจารย์ เขาจึงตัดสินใจเลือก “โจ” หนุ่มสุดฮอตประจำโรงเรียนมาเป็นตัวเอก โดยหวังจะสร้างผลงานให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ แม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้รู้จักกันจริงๆ มาก่อนก็ตาม จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนเป็นแค่โปรเจกต์ กลับค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปสู่ความใกล้ชิดที่ซับซ้อน

ในระหว่างที่โปรเจกต์กำลังดำเนินไป ความเข้าใจผิด ความไม่แน่ใจ และความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างอาร์มกับโจ ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับคำถามภายในใจว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นคือมิตรภาพหรือมากกว่านั้น ขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้ที่จะเปิดใจและเข้าใจซึ่งกันและกัน