ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สอง ณ ประเทศฟิลิปปินส์ “เทเลีย” เด็กสาววัยรุ่นต้องดูแลครอบครัวที่กำลังตกอยู่ในภาวะยากลำบาก เมื่อพ่อของเธอซึ่งเป็นอดีตข้าราชการได้หายตัวไปท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องทรัพย์สินลับของญี่ปุ่น เทเลียจึงต้องดูแลแม่ที่ป่วยหนักและน้องชายเพียงลำพังในคฤหาสน์ที่ไร้อาหารและสิ้นหวัง ความหวังเดียวของเธอกลับกลายเป็น “นางฟ้าผู้ใจดี” ที่เสนอความช่วยเหลือ แต่สิ่งที่ดูเหมือนความเมตตากลับแฝงไว้ด้วยอันตรายที่ค่อยๆ คลืบคลานเข้ามา

เมื่อเทเลียตัดสินใจรับความช่วยเหลือจากสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้น แม่ของเธอก็เริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดและรุนแรง จิตใจของเธอเริ่มเปลี่ยนไปทีละน้อยจนกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว เทเลียต้องต่อสู้กับความจริงอันโหดร้ายและพยายามเอาชีวิตรอดจาก “ของขวัญ” ที่นางฟ้ามอบให้ ซึ่งค่อยๆ เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล ในขณะที่ความเป็นจริงกับโลกเหนือธรรมชาติเริ่มหลอมรวมกัน เธอจะรักษาครอบครัวไว้ได้หรือไม่