ในยุคดิสโก้อันแสนรุ่งเรืองของทศวรรษ 1970 คู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่กำลังตั้งครรภ์เดินทางไปยังไนต์คลับสุดเร่าร้อน เพื่อผ่อนคลายอารมณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิต แต่ความบันเทิงที่คาดว่าจะได้รับกลับกลายเป็นฝันร้าย เมื่อพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพลังเหนือธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ กลางเสียงเพลงดิสโก้และแสงไฟที่ระยิบระยับ ความลับจากอดีตก็เริ่มเปิดเผยออกมาทีละนิด

ในขณะที่เสียงเพลงกระหึ่มและผู้คนกำลังเต้นรำอย่างสนุกสนาน ภรรยาตั้งครรภ์เริ่มรู้สึกได้ถึงสิ่งผิดปกติภายในตัวเธอ พลังบางอย่างที่มืดมนและชั่วร้ายดูเหมือนจะกำลังก่อตัวขึ้น การเดินทางครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การออกไปเที่ยวกลางคืนธรรมดา แต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องชีวิตใหม่ในครรภ์จากพลังปีศาจที่หมายครอบงำเธอ