เลออน คอฟมันน์ ช่างภาพผู้มุ่งมั่นในการสร้างชื่อเสียง ตัดสินใจตามหาความจริงของมหานครนิวยอร์กในยามค่ำคืน เขาได้พบกับร่องรอยการหายตัวไปอย่างลึกลับของผู้คนจำนวนมากที่มักเกี่ยวข้องกับเส้นทางรถไฟใต้ดิน คืนหนึ่งเขาได้พบกับชายคนหนึ่งชื่อ มาฮอกนี ซึ่งเป็นคนทำงานบนรถไฟขบวนดึก และพฤติกรรมที่น่าสงสัยของเขาก็ทำให้เลออนเริ่มเข้าใกล้ความจริงอันน่ากลัว

เมื่อเลออนเริ่มติดตามและเก็บหลักฐาน เขาพบว่ามีเหตุฆาตกรรมโหดที่เกิดขึ้นในรถไฟกลางดึก ผู้โดยสารที่ขึ้นรถไฟล้วนถูกฆ่าอย่างทารุณ และเหยื่อทุกคนไม่มีใครรอดพ้น เลออนเริ่มหมกมุ่นกับการเปิดโปงความจริงจนกระทั่งชีวิตส่วนตัวและความสัมพันธ์กับแฟนสาวถูกสั่นคลอน ความลับของมาฮอกนีก็เริ่มเปิดเผยทีละน้อย จนทำให้เลออนรู้ว่าเขากำลังเข้าไปพัวพันกับสิ่งที่เหนือการควบคุม