ในหมู่บ้านไวกิ้งเล็กๆ ที่ตั้งอยู่กลางเกาะเบิร์ค ฮิคคัป เด็กหนุ่มผู้ฉลาดแต่ไม่แข็งแรงเหมือนคนอื่นในหมู่บ้าน ต้องใช้ไหวพริบเอาตัวรอดจากการต่อสู้กับเหล่ามังกรที่คอยโจมตีหมู่บ้านอยู่เสมอ วันหนึ่งเขาบังเอิญจับมังกรไนท์ฟิวรีตัวหายากได้ แต่กลับไม่สามารถลงมือฆ่าได้ลง จึงตัดสินใจปล่อยมันไปและค่อยๆ สร้างความไว้ใจ จนเกิดเป็นมิตรภาพลึกซึ้งระหว่างมนุษย์และมังกร

เมื่อหมู่บ้านเผชิญภัยครั้งใหญ่จากมังกรยักษ์ที่ทรงพลัง ฮิคคัปและทูธเลส มังกรไนท์ฟิวรีคู่ใจ ต้องจับมือกันหาวิธีหยุดภัยคุกคามนี้ เขาเริ่มเข้าใจว่ามังกรไม่ได้เป็นศัตรู แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ ความผูกพันของทั้งคู่กลายเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปลี่ยนมุมมองของชาวไวกิ้งทั้งหมู่บ้าน