เรื่องราวของบ็อบ สโตน อดีตเด็กหนุ่มรูปร่างอ้วนที่มักถูกเพื่อนร่วมชั้นรังแกในโรงเรียน แต่หลังจากจบมัธยมไปหลายปี เขากลับกลายมาเป็นสายลับกล้ามแน่นสุดอันตรายของซีไอเอที่ต้องมาร่วมมือกับคาลวิน จอยเนอร์ อดีตดาวเด่นของโรงเรียนที่ปัจจุบันกลายเป็นพนักงานบัญชีธรรมดาๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจลับสุดโหดที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายระดับโลก

เมื่อบ็อบปรากฏตัวในงานเลี้ยงรุ่น และลากคาลวินเข้าสู่โลกของการสืบสวน ทั้งสองต้องเผชิญหน้ากับอันตรายรอบด้าน ทั้งจากองค์กรอาชญากรรม ศัตรูที่แฝงตัวอยู่ และการไล่ล่าจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลด้วยกันเอง ในขณะที่คาลวินพยายามจะกลับไปใช้ชีวิตปกติ เขาก็เริ่มเข้าใจว่าความกล้าหาญและมิตรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวาย