ณ โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ “อู่หลง” ที่เปรียบเสมือนแหล่งสืบทอดวิชากังฟูโบราณ สถานที่แห่งนี้ต้องเผชิญกับความวุ่นวายครั้งใหญ่เมื่อชายหนุ่มสองคนที่ดูไม่มีพิษภัยแฝงตัวเข้ามาในคราบนักเรียนใหม่ แต่แท้จริงแล้วทั้งคู่มีจุดประสงค์แอบแฝงซ่อนอยู่เบื้องหลัง พวกเขาต้องเข้าเรียนและฝึกฝนร่วมกับเหล่าศิษย์ตัวจิ๋วสุดป่วน นำไปสู่เรื่องราวสุดฮาและบททดสอบที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

ขณะที่พวกเขาพยายามค้นหาความลับบางอย่างภายในโรงเรียน กลับพบว่าการเรียนรู้กังฟูไม่ใช่แค่ท่าทางและพละกำลัง แต่ยังรวมถึงจิตวิญญาณ ความซื่อสัตย์ และความสามัคคี ในขณะเดียวกันเหล่าอาจารย์กังฟูและศิษย์รุ่นเยาว์ก็ต่างสงสัยและเริ่มเปิดโปงตัวตนที่แท้จริงของสองสายลับจำเป็น เรื่องราวจึงค่อย ๆ บานปลายกลายเป็นศึกกังฟูสุดอลหม่าน ที่แทรกด้วยมุกตลกสไตล์จีนจ๋า