เมื่อประเทศจีนตกอยู่ภายใต้ความโกลาหลจากอิทธิพลของกลุ่มกบฏและกองกำลังต่างชาติ หลายฝ่ายต่างแย่งชิงอำนาจกันอย่างดุเดือด ขณะเดียวกันก็มีนักมายากลลึกลับนามว่า “จางเสียน” ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศพร้อมกับความสามารถพิเศษด้านมายากลอันน่าทึ่ง ที่ไม่เพียงดึงดูดสายตาผู้ชม แต่ยังซ่อนเบื้องหลังด้วยภารกิจลับบางอย่าง

เมื่อจางเสียนได้พบกับนายพลเลี่ยงผู้ทรงอำนาจ ซึ่งจับตัวหญิงคนรักของเขาไว้เพื่อหวังบีบบังคับ เขาจึงใช้กลมายาหลอกล่อ บิดเบือนความจริง และสร้างสถานการณ์ซับซ้อนเพื่อแทรกซึมเข้าไปในอาณาเขตของศัตรู หนังเล่าเรื่องผ่านการผสมผสานของศิลปะมายากลกับกลยุทธ์การต่อสู้ การเมือง และความรักได้อย่างมีชั้นเชิง