เรื่องราวเล่าถึง มุเกะ เด็กสาวมัธยมผู้ร่าเริง สดใส แต่ในใจกลับมีความรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกแท้จริงให้ใครรู้ได้ เธอตกหลุมรัก ฮิโนเดะ เพื่อนร่วมชั้นที่ดูเย็นชา แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งเช่นกัน ด้วยความที่ไม่สามารถเข้าใกล้เขาในฐานะคนได้ มุเกะจึงใช้หน้ากากวิเศษแปลงร่างเป็นแมวขาวตัวน้อยชื่อ ทาโร่ เพื่อเข้าไปใกล้ชิดเขาในอีกรูปแบบหนึ่ง และในร่างแมว เธอได้สัมผัสความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่เธอไม่เคยได้รับในโลกมนุษย์ แต่เมื่อเธอใช้ชีวิตในร่างแมวบ่อยขึ้น เธอกลับเริ่มสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อย และต้องเลือกระหว่างการหลบหนีความจริงในโลกแมวหรือเผชิญความรู้สึกแท้จริงในฐานะของตนเอง