เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ตื่นขึ้นมาโดยไร้ความทรงจำเกี่ยวกับตัวเอง เขาพบว่าทุก ๆ 12 ชั่วโมง ร่างกายของเขาจะเปลี่ยนไปอยู่ในร่างของคนแปลกหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุ ระหว่างที่เขาพยายามตามหาคำตอบว่าแท้จริงแล้วเขาเป็นใครและเกิดอะไรขึ้น เขาก็ต้องเผชิญหน้ากับการไล่ล่าจากกลุ่มคนลึกลับที่ต้องการกำจัดเขาให้สิ้นซาก

ท่ามกลางความวุ่นวาย เขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูเหมือนจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขา เธอจึงกลายเป็นเบาะแสสำคัญเพียงไม่กี่อย่างที่เขาสามารถยึดเหนี่ยวไว้ได้ ขณะเดียวกันร่างกายที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทำให้เขาได้เรียนรู้ความลับอันซับซ้อน และค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างร่างที่เขาเข้าไปกับเงื่อนงำปริศนาเบื้องหลังการทดลองลับบางอย่าง